(1980) Fim De Madrugada
01 Teu Lencinho (Salvador Miqueri-Avelino Flôres-Vrs. Sulino) CHAMAMÉ
02 Sei Que Te Perdi (Feitiçeiro-Coquinho) CANÇÃO RANCHEIRA
03 Triste Carreiro (Pioneiro-Feitiço) RITMO JOVEM
04 Juramento (Dino Franco-Sebastião Victor) CANÇÃO RANCHEIRA
05 No Clarão da Lua (Hélio Alves) RUMBA
06 Abraço de Saudade (Alexandre- Lourdes Santos) POLCA
07 Sempre Contigo (Prado Junior-Tezourinha) CANÇÃO RANCHEIRA
08 Fim de Madrugada (Dézio-Feitiçeiro) BOLERO
09 Homenagem Ao Dia dos Pais (Beninho-Maravilhoso) CANÇÃO RANCHEIRA
10 Terreiro de Xangô (Pioneiro-Feitiço) CALANGO
11 Sonho de Louca (Praense) CANÇÃO RANCHEIRA
12 Sofre Chora Coração (Meirinho-João do Mato) POLCA
Créditos: Walter (Mocotó) Santo André/SP
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