(1968) Amor Distante
01 Quando Nos Despedimos (Cuando Sali de Cuba) (Aguile-Vrs. João Vidal)
02 Hino à Primavera (Belinho-Chacrinha)
03 Vida Triste (Piraci-Lourival dos Santos)
04 Hei De Te Amar (Luciano Garcia-Carlos Roberto)
05 Porta Na Cara (Ramoncito Gomes)
06 Tenho Saudade (João Borges-J. Mendes)
07 O Boiadeiro (Joelma-Joel Giro)
08 Meu Trolinho (Francisco Lacerda-Ricarda Jardim)
09 Amor Distante (José Fortuna)
10 Meu Lamento (Walter Amaral-Heber Ferraz de Campos)
11 Rio Grande (Margarida Padilha-Vrs. Capitão Furtado)
12 O Amor (Sergio M. Cruz-Anesia S. Duarte)
Créditos: Walter (Mocotó) Santo André/SP
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