Belmonte & Miltinho (1971)01 Quando Voltarás
02 Seu Adeus, O Motivo do Meu Pranto
03 Me Equivoquei Contigo
04 Exaltação À Minha Terra
05 Mamãezinha, Escreva-Me
06 Moreninha Encantadora
07 Faz Um Ano
08 Do Mundo Nada Se Leva
09 Oração À Minha Amada
10 Brasil, Caboclo Exportação
11 Sonhos Perdidos
12 Vera Lúcia
Créditos: Elsio Poeta
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